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實際上，光伏技能只要“相對”的好壞，沒有“肯定”的好壞;只要過渡技能，沒有終極技能;只要當下的最優(yōu)技能，沒有持久的最優(yōu)技能。這些或許便是光伏“內卷”的根源。

有必要探討一番。

01

光伏技能只要“相對”好壞，沒有“肯定”好壞

具有半導體屬性的光伏，立異是一個雜亂的系統(tǒng)，工業(yè)鏈上下游相互促進，工業(yè)環(huán)節(jié)內部競賽劇烈。

一方面，光伏硅片與電池片的立異相互拉動，電池片與組件的立異也相互促進，晶硅環(huán)節(jié)與非硅環(huán)節(jié)的立異也相互影響。

另一方面，無論硅料，仍是硅片，也無論電池片，仍是組件，乃至支架、背板等等，都在不斷進化與迭代，乃至N型電池片技能內部都有不同技能道路之爭，不同工藝道路之爭，不同設備道路之爭。

在這個雜亂的立異系統(tǒng)中，技能立異很難呈現(xiàn)簡略的線性特征，那些后來大紅大紫的技能，都不是新鮮玩意兒，無論單晶硅片，仍是N型電池，都是若干年前的舊技能在新時代由于其他方面的技能立異而勃發(fā)生機。

光伏真正有意義的立異，往往是處理了某個方面的大費事，一起又或許帶來新的小缺憾，但由于優(yōu)點大于缺陷，就相對勝出了，完成了技能進步。下一輪技能迭代，或許處理了這個新的小缺憾，一起又或許帶來新的小小缺憾，循環(huán)往復，螺旋往復，不斷進步。

這便是光伏職業(yè)“螺旋式”技能進步的底層邏輯，以近年頗為熱鬧的N型迭代P型電池為例。

N型電池相對P型電池具有更明顯的功率優(yōu)勢，處理了P型電池的功率瓶頸問題，但N型電池也會帶來新的費事，比如設備出資及銀漿耗費等本錢及工藝問題，N型電池也并非一個完美的技能立異。

在N型電池兩大技能道路傍邊，TOPCon相對HJT率先處理了量產本錢問題，所以進度快一些。而HJT雖然在功率上更進一步，但費事更多一些，比如設備本錢及銀漿耗費問題更加突出，但HJT的這個費事也或許跟著未來銀包銅技能乃至無主柵技能等立異帶來進一步處理。

所以，光伏技能立異，總是處理一個老問題，誕生一個新問題，再處理這個新問題，再誕生一個新問題，循環(huán)往復，螺旋行進。

對光伏職業(yè)的決策者或許出資者而言，應該習慣于這樣的工業(yè)演進邏輯，不行自暴自棄，也不行抱殘守缺。

02

光伏只要過渡技能，沒有終極技能

在現(xiàn)有技能系統(tǒng)下，光伏本質上屬于半導體，因而技能立異還遵從相似“摩爾定律”。

也因而，在技能不斷迭代的過程中，光伏沒有終極技能，只要過渡技能，每一個技能立異，在逾越前者的一起，也注定會被后來者逾越。

現(xiàn)在，晶硅電池的功率還在26%左右，從轉化功率角度，光伏職業(yè)還有很大的提高空間。近年頗受關注的鈣鈦礦技能在功率上能夠達到30%以上，但仍然遠遠沒有達到及格水平。

長時間還有更多光伏技能值得幻想。

技能立異總是不斷逾越預期，就像20年以前很難幻想現(xiàn)在的光伏技能成果，咱們也很難預知20年以后的光伏技能發(fā)展。

無論怎樣，光伏轉化功率離100%的極限值，還非常悠遠。在無限接近這個極限水平的過程中，所有技能都僅僅過渡技能，理論上也沒有什么終極技能。

這或許便是光伏內卷的根源吧。

已然光伏沒有終極技能，只要過渡技能，那么任何“終極技能”之爭都沒有意義，任何標榜“終極技能”都是笑話，用“過渡技能”去詆毀他人更是扯談。

當前，P型現(xiàn)已注定不是終極，N型TOPCon也自然不是終極，HTJ、鈣鈦礦等技能也不是，并且后者還要首先證明是否是過渡技能。

在如此殘酷的迭代過程中，技能立異的最大風險便是，一項技能或許還沒有被證明，就現(xiàn)已被篩選。

換言之，光伏只要當下的最優(yōu)技能，沒有持久的最優(yōu)技能，各領風騷三五年是常態(tài)。

03

沒有繼續(xù)技能迭代才能，就沒有生命力

已然光伏技能不斷迭代，各領風騷三五年是常態(tài)。

那么假如沒有繼續(xù)的技能迭代才能，而只逞一時產能優(yōu)勢的企業(yè)，則沒有長時間的生命力。

光伏技能成熟之后，產能打破相對簡單，就像本年職業(yè)界新建大量N型TOPCon產能，其中不乏跨界進入者。

本公眾號在本年3月文章《光伏職業(yè)的螺旋定律與超額利潤》中提到，產能搶先僅僅短期優(yōu)勢，只要暫時性超額利潤。

同質化技能或許在短期具有產能搶先優(yōu)勢，但中長時間跟著更多產能的進入，產能優(yōu)勢就不復存在，最終需要回歸到底層技能的搶先上。

更加嚴厲的事實是，舊技能產能在新技能迭代過程中，還或許敏捷被篩選，淪為無效產能。

因而咱們看到，頭部企業(yè)在技能儲備上，橫向不是點狀的，而是面狀的，縱向也不是一代儲備，而是多代儲備。相對而言，單一技能的立異公司，則要面對更大的技能風險。

這個職業(yè)特色，對光伏企業(yè)的戰(zhàn)略布局以及競賽力評價尤為重要，看起來比較殘酷，但有必要面對。

光伏只要當下的最優(yōu)技能，沒有持久的最優(yōu)技能，各領風騷三五年是常態(tài)。光伏職業(yè)因而充溢立異生機，新技能不斷，新勢力不斷，立異鼓舞后來者，永久不要輕言“終極技能”，更不要輕言職業(yè)格局已定。